中海企发将发行10亿元中票,今年公开市场至少已发债165亿元

来源：澎湃新闻

据上海清算所10月21日消息，中国海外发展（00688.HK）全资附属公司中海企业发展集团有限公司（以下简称“中海企发”）将发行2022年度第五期中期票据，并将在全国银行间债券市场上市，发行总规模为10亿元，发行期限为5年期，申购区间为2.8%~3.5%。

上述中期票据的申购期间为2022年10月25日09:00-10月26日17:30，发行时间为10月25日-10月26日。

募集的资金拟全部用于商品房项目建设，包括位于天津的多伦道项目、安江里项目，位于湖南省长沙的红星天华项目。发行人承诺以上项目中，企业自有资金均不低于该开发项目总投资的30%。

募集说明显示，中海企发最近三年及一期末资产负债率分别为72.91%、71.60%、70.40%和69.74%，近三年及一期末资产负债率呈小幅下降趋势，资产负债率均值为71.16%。

截至2021年末，中海企发有息债务总额1252.11亿元。其中，一年内到期的长期借款、应付债券为322.95亿元，占比25.79%；应付债券303.84亿元，占比24.27%；长期借款为598.99亿元，占比47.84%。

据中国海外发展的公告信息统计，今年以来，中海企发在公开市场已发行165亿元债券，包括90亿元中期票据和75亿元公司债。

1月14日发行中海企业2022年度排名前列期中期票据30亿元，分两个品种，“22中海企业MTN001B”发行规模为12亿元，发行期限为5年，票面利率为3.25%；“22中海企业MTN001A”发行规模为18亿元，发行期限为3年，票面利率为2.88%。

2月23日发行中海企业2022年度第二期绿色中期票据“22中海企业MTN002绿色”，发行规模10亿元，发行期限5年，票面利率3.22%。

5月25日，中海企业2022年度第三期中期票据（品种二）“22中海企业MTN003B”，发行金额10亿元，发行利率3.10%，期限5年。中海企业发展集团有限公司2022年度第三期中期票据（品种一）“22中海企业MTN003A”，发行规模20亿元，票面利率2.63%，发行期限3年。

7月25日，中海企业发行2022年度第四期中期票据“22中海企业MTN004”，发行总额20亿元，发行利率3.26%，期限5年。

公司债方面，4月19日，中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（排名前列期）（品种一）“22中海01”，发行规模20亿元，期限3年，票面利率3.05%；中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（排名前列期）（品种二）“22中海02”，发行规模10亿元，期限5年，票面利率3.5%。

5月17日，中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）“22中海03”，发行规模15亿元，期限3年，票面利率2.75%；中海企业 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）“22中海04”，发行规模15亿元，期限5年，票面利率3.48%。

9月26日，中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)“22中海05”，发行规模10亿元，期限3年，票面利率2.40%；中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）(品种二)“22中海06”，发行规模5亿元，期限5年，票面利率3.15%

责任编辑：孙扶

图片编辑：蒋立冬

校对：施鋆

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