房企增信债券进展:碧桂园、龙湖等多家房企正推进第二轮融资

来源：澎湃新闻

多家房企正在推进第二轮增信债券融资工作。

澎湃新闻从知情人士处获悉，新城控股（601155.SH）计划发行15亿元由中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债信用增进公司”）提供全额担保的债券。

9月9日，新城控股（601155.SH）发布消息，新城控股集团股份有限公司2022年度第二期中期票据最终发行金额为10亿元，利率为3.28%，期限为三年。更早之前的5月30日，新城控股成功发行2022年排名前列期中票，发行规模10亿元，这是银行推出的首张房企信用风险缓释凭证。

此外，有熟悉情况的业内人士透露，旭辉控股集团（00884.HK）有意再次发行由中债信用增进公司全额担保的债券，金额不超过10亿元。9月21日，旭辉控股集团宣布，全资子公司旭辉集团股份有限公司完成2022年度第二期中期票据簿记建档工作，发行规模12亿元，发行期限3年，票面利率3.22%，全场认购倍数2.64倍。

据证券时报10月14日报道，中债信用增进公司已获得单一主体集中度监管豁免，可支持前期已获得增信的民营房企的持续发债需求。

澎湃新闻获悉，龙湖集团（00960.HK）、碧桂园（02007.HK）也正在推进第二轮由中债增进公司全额担保的债券发行。

据上海清算所披露，8月25日，重庆龙湖企业拓展有限公司发行2022年度排名前列期中期票据，发行金额15亿元，票面利率3.3%。9月16日，碧桂园地产集团有限公司2022年度排名前列期中期票完成簿记，发行金额为15亿元，期限3年，最终票面利率为3.2%。由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

除此之外，首批试点参与中债信用增进全额担保发债的房企中，美的置业（03990.HK）完成了首轮发行。9月8日，美的置业发布公告，公司间接全资附属公司美的置业集团有限公司于2022年9月7日公开发行本金总额为人民币10亿元的三年期中期票据，票面利率为3.33%。由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

未参与试点的先进置业集团有限公司也已完成一轮发行。10月13日，该公司旗下的先进商业管理有限公司成功发行了一笔6亿元的中期票据，融资票面利率为3.5%，该债券由中债增进公司提供全额担保。

另外，此前未参与座谈会的中骏集团控股（01966.HK）计划发行由中债信用增进公司全额担保的债券，中骏集团告诉澎湃新闻，一直有在积极沟通，目前没有进一步落地的细节。未在首批试点名单且未参与两次座谈会的绿地控股（600606.SH）正计划推进与中债信用增进公司的合作。

另有消息称，金辉集团（00137.HK）、合景泰富集团（01813.HK）等房企也有意发行增信债券。

责任编辑：王杰

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