绿地控股:拟非公开发行股票,募集资金用于保交楼、偿债

来源：澎湃新闻

12月6日，绿地控股集团股份有限公司（绿地控股，600606.SH）公告，该公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

绿地控股称，本次非公开发行股票事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准或核准。上述批准或核准为非公开发行股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性。同时，本次非公开发行股票事项亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。截止目前，本次非公开发行股票事项尚处于初期筹划阶段，非公开发行股票具体方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。

2022年11月28日，中国证监会网站披露了《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》，文件表明：中国证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。中国证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。

截至目前，包括出险房企在内已有10余家涉房企业宣布股权融资，包括嘉凯城（000918.SZ）、华发股份（600325.SH）、金科股份（000656.SZ）、陆家嘴（600663.SH）、天地源（600665.SH）、华夏幸福（600340.SH）、万科A（000002.SZ）、福星股份（000926.SZ）、世茂股份（600823.SH）、大名城（600094.SH）、新湖中宝（600208.SH）。

11月24日，绿地控股境外全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券（共计32.41亿美元）进行了展期征求，其中8只境外债券拟展期两年，已于2022年6月展期的1只境外债券拟展期一年。日前，上述9只境外债券展期征求事项召开了持有人会议并获通过。

根据绿地控股此前披露的资料，该公司三季度先后兑付了到期公开市场美元债合计5.5亿美元，境内债合计20亿元，有息负债净减少约25亿元。前三季度，该公司按期足额兑付公开市场美元债累计12亿美元，进一步压降有息负债203亿元，自“三条红线”监管政策出台以来已累计压降1679亿元，有息负债余额降至2203亿元。另一方面，经营性现金流量净额200亿元，其中第三季度净增近70亿元。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，绿地控股将按照既定的路线图和时间表，推进企业瘦身和资源聚焦，优化资产负债结构，形成强劲的企业资产负债表，增强企业发展的韧性和回旋余地，为企业长期健康发展夯实基础。另一方面，加强流动性管理，提高资金使用效率，确保企业经营良性循环，坚决守住现金流安全的底线。

从销售端看，2022年1-9月，绿地控股合同销售面积932.2万平方米，比去年同期减少48.7%；实现合同销售金额989.05亿元，比去年同期减少57.0%；完成新开工面积116.7万平方米，比去年同期减少91.6%，完成竣工备案面积1420.6万平方米，比去年同期减少2.7%。

在销售去化方面，绿地控股推进住宅散售及大宗物业、角落资产、酒店存量、海外物业等去化，累计完成销售金额989亿元，合同销售面积932万平方米，回款1095亿元，回款率111%。第三季度， 8月、9月销售金额环比分别增长44%、36%，其中5000万元以上的大宗物业销售94亿元。

今年前三季度，绿地控股营业收入3058亿元，同比减少28.35%，其中房地产业1123亿元，基建产业1600亿元，能源、汽车等综合产业贡献占比达15%。总资产13498亿元，总负债11796亿元，回落10%；净资产956亿元，增长6%。

财务数据方面，绿地控股利润总额134亿元，归母净利润69亿元，同比减少37.77%；基本每股收益0.49元，加权平均净资产收益率7.51%。其中，第三季度净利润27亿元，扣非净利润29亿元，环比分别增长63%和64%，同比分别下降6%和0.78%。资产负债率87.39%，较去年末减少1.45个百分点；扣除预收账款后资产负债率81.25%，较去年末减少2.43个百分点。

责任编辑：王杰

图片编辑：乐浴峰

校对：张艳

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