中海企发拟发行150亿元公司债,用于偿还公司有息债务等

来源：澎湃新闻

据深圳证券交易所11月7日消息，中国海外发展（00688.HK）全资附属公司中海企业发展集团有限公司（以下简称“中海企发”）拟发行150亿元公司债。

该债券名称为“中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”，为小公募，项目状态状态为通过，募集资金拟用于偿还公司有息债务、支持产业内房地产企业缓解流动性压力、项目建设以及补充流动资金。

募集说明显示，拟偿还的到期公司债券包括2023年11月9日到期本金额为24亿元的20中海03、2024年6月15日到期本金额为20亿元的21中海01、2024年11月25日到期本金额为17亿元的21中海07、2024年12月20日到期本金额为13亿元的21中海09。

本次债券发行上市前，发行人最近一年末净资产为1909.04亿元（截至2021年12月31日发行人的合并报表中所有者权益），合并口径资产负债率为70.40%，母公司口径资产负债率为77.83%；发行人最近一期末净资产为2,063.76亿元（截至2022年6月30日发行人的合并报表中所有者权益），合并口径资产负债率为66.78%，母公司口径资产负债率为79.53%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为219.95亿元（发行人2019年、2020年、2021年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1倍。

今年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-169.61亿元，较去年同期减少179.34亿元，降幅较大，主要是上半年度受疫情影响销售结转下滑所致。

澎湃新闻根据公开信息统计，截至目前，中海企发今年在公开市场至少已发债175亿元债券，包括100亿元中期票据和75亿元公司债。最近的一笔为中海企业发展集团有限公司2022年度第五期中期票据，10月25日该票据在全国银行间债券市场上市，发行总规模为10亿元，简称22中海企业MTN005，发行期限为5年期，票面利率2.85%。

1月14日发行中海企业2022年度排名前列期中期票据30亿元，分两个品种，“22中海企业MTN001B”发行规模为12亿元，发行期限为5年，票面利率为3.25%；“22中海企业MTN001A”发行规模为18亿元，发行期限为3年，票面利率为2.88%。

2月23日发行中海企业2022年度第二期绿色中期票据“22中海企业MTN002绿色”，发行规模10亿元，发行期限5年，票面利率3.22%。

5月25日，中海企业2022年度第三期中期票据（品种二）“22中海企业MTN003B”，发行金额10亿元，发行利率3.10%，期限5年。中海企业发展集团有限公司2022年度第三期中期票据（品种一）“22中海企业MTN003A”，发行规模20亿元，票面利率2.63%，发行期限3年。

7月25日，中海企业发行2022年度第四期中期票据“22中海企业MTN004”，发行总额20亿元，发行利率3.26%，期限5年。

公司债方面，4月19日，中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（排名前列期）（品种一）“22中海01”，发行规模20亿元，期限3年，票面利率3.05%；中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（排名前列期）（品种二）“22中海02”，发行规模10亿元，期限5年，票面利率3.5%。

5月17日，中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）“22中海03”，发行规模15亿元，期限3年，票面利率2.75%；中海企业 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）“22中海04”，发行规模15亿元，期限5年，票面利率3.48%。

9月26日，中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)“22中海05”，发行规模10亿元，期限3年，票面利率2.40%；中海企业2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）(品种二)“22中海06”，发行规模5亿元，期限5年，票面利率3.15%。

责任编辑：王杰

图片编辑：施佳慧

校对：丁晓

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