碧桂园:将配股融资逾48亿港元,资金用于境外债再融资等

来源：澎湃新闻

12月7日早间，碧桂园（02007.HK）宣布今年以来的第四次股权融资计划，以每股2.7港元的价格配售17.8亿股份，配售股份占公司已发行股本的6.88%；相当于扩大后已发行股本的6.44%。若所有配股完成发行，配售事项将获得48.06亿港元的款项，扣除配售佣金等费用后的净额为47.411亿港元。

该配售价格相当于12月6日（即最后交易日）联交所所报每股股份收市价3.17港元折让约14.83%；相当于截至最后交易日止最后连续五个交易日联交所所报每股股份平均收市价约3.02港元折让约10.60%；相当于截至最后交易日止最后连续十个交易日联交所所报每股股份平均收市价约2.935港元折让约8.01%。

公告称，配售事项将加强公司的财务状况及流动性，并为公司提供资金用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。

过去12个月，碧桂园还利用股权进行过三次融资，融资净额约105.235亿港元，加上本次的配售新股计划，交易完成后，碧桂园年内的股权融资净额约152.646亿港元。

碧桂园上一次宣布配股为11月15日，碧桂园发布公告称，公司将以每股2.68港元的价格配售14.63亿股新股，配售事项所得款项约为39.208亿港元，所得净款项约38.718亿港元。

2022年1月21日及2022年6月6日，碧桂园公告称，根据一般授权发行可换股债券，筹资约38.61亿港元，为现有中长期境外债项进行再融资。截至公告日，所得款项部分回购面值总额为3.06亿美元的于2022年7月到期的4.75%优先票据及于2023年1月到期的4.75%优先票据；2.092亿美元等值本金的本公司境外债项还款；2.552亿美元等值的本公司现有境外债项的利息及票息支出。

2022年7月27日及2022年8月3日，碧桂园公告，根据一般授权配售新股份筹资约27.907亿港元为现有境外债项进行再融资、一般营运资金和未来发展。截至公告日，本集团已使用所得款项偿还1.984亿美元等值本金的本公司境外债;并对1.593亿美元等值的本公司现有境外债项的利息及票息支出。

责任编辑：孙扶

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校对：施鋆

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